Statusuri lead-uri și pipeline
Fiecare lead parcurge un pipeline de la captare până la conversie.
Pipeline-ul Lead-urilor
New → Contacted → Qualified → Appointment Scheduled → Converted (sau Lost)
Statusuri Disponibile
1. New (Nou)
Lead abia adăugat în platformă, nu a fost contactat încă. Prioritate înaltă - trebuie contactat urgent în primele 5 minute.
2. Contacted (Contactat)
Lead-ul a fost contactat prin telefon, SMS, WhatsApp sau email. Așteaptă răspuns sau follow-up.
3. Qualified (Calificat)
Lead-ul și-a confirmat interesul, are buget și intenție reală. Este un lead "cald".
Criterii de calificare:
- Confirmă tratamentul dorit
- Are buget disponibil
- Urgență reală
- Răspunde la mesaje
4. Appointment Scheduled (Programare Făcută)
Lead-ul are o programare confirmată în calendar. A plătit depozitul dacă e cazul.
Tranziția este automată când creezi o programare pentru acest lead.
5. Converted (Convertit)
Lead-ul a devenit pacient. A venit la programare și a fost adăugat în baza de pacienți.
După ce bifezi programarea ca "Completed", lead-ul devine automat pacient.
6. Lost (Pierdut)
Lead-ul nu mai este interesat, nu răspunde după multiple încercări sau a ales alt cabinet.
Motive pierdere:
- No response
- Chose competitor
- Too expensive
- Not interested anymore
- Other
Cum Schimbi Statusul
Manual
Click pe lead, click pe dropdown-ul Status, selectează noul status și adaugă notă opțională.
Automat
Statusul se schimbă automat când:
- Creezi o programare → Appointment Scheduled
- Programarea e completată → Converted
- AI-ul trimite primul mesaj → Contacted
Rapoarte Pipeline
Vezi distribuția lead-urilor în Dashboard → Analytics cu metrici precum lead-uri per status, rata de conversie per etapă, timp mediu în fiecare status și bottleneck-uri în pipeline.